Тема ограничения ПСК затрагивает интересы большинства банков. Администрирование уровня процентных ставок, осуществляемое Банком России в соответствии с Законом «О потребительском кредите (займе)» является драйвером существенных изменений в условиях конкуренции на рынке, особенно на фоне текущей динамики макроэкономических показателей.
Банк России раз в квартал публикует среднерыночные значения ПСК по различным сегментам кредитования. С 1 июля 2015г. банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать данные значения более чем на 1/3.
Совместный проект АРБ и исследовательской компании Frank Research Group реализован с целью осуществления независимого расчёта среднерыночной ПСК и предоставления банкам дополнительной и оперативной информации для принятия решений. Расчёт ПСК осуществляется не только раз в квартал, но и выпускается ежемесячный детальный отчёт (ретроспектива с января 2015г.).
Ежемесячные данные позволяют банкам увидеть динамику рынка, заблаговременно сделать нужные выводы и скорректировать стратегию работы. Такой анализ показывает поведение ставки во времени: плавно и предсказуемо ли она изменялась, или возникли нехарактерные для сегмента кредитования тенденции, требующие особого пристального внимания.
Отчёт за июль позволил выявить ряд важных рыночных тенденций в разрезе отдельных сегментов кредитования:
Автокредиты. В августе сохранился тренд по снижению ставок на автокредиты. На новые автомобили ставка снизилась на 0,1 п.п. и составила 16,25%, а на подержанные автомобили ставка уменьшилась на 0,5 п.п. и составила 22,81%. В августе выросла доля новых автомобилей в общем объёме автокредитования, составив 58% (+2,6 п.п.). Это самая высокая доля за год, не считая, конечно, предновогоднего декабря 2016г., когда на долю новых автомобилей приходилось 72,6% объёма.
Кредитные карты. Ставки по кредитным картам со всеми лимитами кредитования в августе продолжили снижаться. Больше всего ПСК снизилась на карты с лимитом «свыше 300 тыс. руб.» (-1,1 п.п.). Доля этих кредитов стала занимать 13,6% в объёме кредитования (+1,2 п.п. за месяц).
POS-кредиты (POS-кредитование - Point Of Sale - направление розничного бизнеса банков, предусматривающее выдачу кредитов на определённые товары непосредственно в торговых точках, прим «ASPmedia24»). Значения ПСК на все виды POS-кредитов тоже снизились.
Интересно наблюдать за динамикой ставок на долгосрочные (свыше 1 года) POS-кредиты, в которых с февраля 2017г. происходят разнонаправленные изменения. Например, в апреле сравнялись ставки на две категории «До 30 тыс. руб.», и «от 30 до 100 тыс. руб.», а в августе стали равными ставки на большие и на маленькие суммы POS-кредитов («Свыше 100 тыс. руб.» - 19%, «До 30 тыс. руб.» - 19%). В объёме кредитования с июня растёт доля кредитов «Свыше 100 тыс. руб.» и уменьшается доля с суммами «До 30 тыс. руб.».
С июня растёт доля небольших (до 30 тыс. руб.) и краткосрочных POS-кредитов (менее 1 года), в августе она составила 44,8% (+1,4 п.п. за месяц). Ставки по краткосрочным POS-кредитам снизились от 0,04 до 0,75 п.п.
Кредиты наличными. Вопреки общему тренду по снижению ставок, ставки на все типы кредитов наличными в августе выросли, причём наиболее значительно в группе краткосрочных (до 1 года) кредитов, величина изменений в ней составила от 0,5 до 1,3 п.п. В группе долгосрочных кредитов ставки увеличились от 0,2 п.п. до 1 п.п.
В августе выросли ставки на кредиты наличными, вопреки общей тенденции по снижению ставок. В объёме автокредитования увеличилась доля новых автомобилей. В долгосрочных POS-кредитах ставки на маленькие (до 30 тыс. руб.) и на большие (свыше 100 тыс. руб.) суммы сравнялись.
На текущий момент в исследовании участвует 24 банка, из них 21 предоставляет не только квартальные, но и ежемесячные данные по ПСК. Расчёт среднерыночных значений ПСК производится по данным группам банков.
Отчёт подготовили:
Ассоциация российских банков – негосударственная некоммерческая организация, выражающая интересы российского банковского сообщества. Учреждена в марте 1991г., и за более чем два десятилетия своей работы объединила большинство российских банковских учреждений: 80% банков, аккумулирующих более 90% активов российской банковской системы. АРБ насчитывает 625 членов, в числе которых 410 кредитных организаций (включая все крупнейшие российские банки), «большая четвёрка» аудиторских компаний и др.
Frank Research Group – ведущая исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг России. Основанная в 2008г., Frank Research Group стала индустриальным стандартом в области аналитики рынка розничных банковских услуг. Компания сотрудничает с крупнейшими банками страны и предоставляем им самую актуальную аналитику, позволяющую принимать своевременные управленческие решения.
