Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности регионов в III кв. 2018г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в Бюро.
Всего в III кв. текущего года выдано 10,51 млн. новых кредитов общим объёмом 2,24 трлн. руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 9%, при этом объёмы кредитования увеличились на 45%. За аналогичный период 2017г. было выдано 9,68 млн. кредитов на 1,54 трлн. руб. Самые высокие темпы роста отмечены в сегментах кредитных карт и ипотеки.
По объёмам кредитования традиционно лидируют г.Москва и Московская обл., где заёмщики взяли 1,11 млн. кредитов на сумму более 409,56 млрд. руб. На втором месте по объёмам выдач – г.Санкт-Петербург и Ленинградская область – 454,75 тыс. кредитов на 138,39 млрд. руб., замыкает тройку Свердловская область – 338,59 тыс. кредитов на 71,22 млрд. руб. Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов по объёмам кредитования вошли Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Ростовская область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский АО, и Челябинская область
Лидером по темпам роста объёмов кредитования стала Новосибирская область, где объёмы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 60%, при этом количество новых кредитов выросло только на 4%. Самые низкие темпы роста отмечены в Краснодарском крае и Татарстане, где объёмы выросли на 43% в годовом отношении, а количество новых кредитов увеличилось на 10% и 5% соответственно.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
По выдачам крупных кредитов наличными (суммой более 100 тыс. руб. и сроком более 2-х лет) в тройку лидеров вошли: столичный регион – 333,29 тыс. кредитов на 192,24 млрд. руб., г.Санкт-Петербург и область – 131,86 тыс. кредитов на 59,57 млрд. руб. и Краснодарский край – 109,64 тыс. кредитов на 35,20 млрд руб. По размеру средней суммы выданного кредита наличными опять же лидирует столичный регион – почти 577 тыс. руб., также в тройку входят ХМАО – 469 тыс. руб. и г.Санкт-Петербург – 452 тыс. руб.
По темпам роста объёмов кредитования в этом сегменте лидером стал ХМАО, где объёмы кредитования выросли на 86%, при этом количество новых кредитов выросло на 55%. Там же отмечается и самый значительный рост средней суммы нового кредита +20%. Также значительные темпы роста отмечены в Татарстане – 57%, Башкортостане и Ростовской области – по 69%. Самые низкие темпы роста объёмов кредитования отмечены в г.Москве – 59%. ХМАО также возглавил список по темпам роста среднего чека – 57%.
В целом по РФ объёмы крупных кредитов наличными в III кв. 2018г. выросли на 60%, а количество новых кредитов на 47%. В III кв. 2018г. было выдано 3,22 млн. кредитов на 1,09 трлн. руб. против 2,19 млн. кредитов на 683,93 млрд. руб. годом ранее. Средний чек вырос на 8%: с 312 до 339 тыс. руб.
В сегменте мелких потребительских кредитов (суммой менее 100 тыс. руб. и сроком менее 2-х лет), в т.ч. POS, в тройку лидеров вошли: столичный регион – 332,33 тыс. кредитов на 10,90 млрд. руб., г.Санкт-Петербург и область – 135,12 тыс. кредитов на 4,12 млрд. руб. и Краснодарский край – 125,41 тыс. кредитов на 3,54 млрд. руб. По размеру средней суммы потребкредита опять же лидирует столичный регион – почти 33 тыс. руб., также в тройку входят г.Санкт-Петербург – 31 тыс. руб. и Иркутская область – более 28 тыс. руб.
Выдачи таких кредитов показывают отрицательную динамику во всех регионах. Наиболее значительно объёмы кредитования снизились в Татарстане и Кемеровской обл. – на 28%. Самое незначительное снижение зафиксировано в столичном регионе – на 4%. Значительнее всего средний размер потребкредита вырос в Башкортостане – на 7%.
В целом по РФ выдачи мелких потребительских кредитов (суммой менее 100 тыс. руб. и сроком менее 2-х лет), в т.ч. POS, показали отрицательную динамику. Количество и объемы выдач таких кредитов снизились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В III кв. 2018г. было выдано 3,72 млн. кредитов на 104,59 млрд. руб., годом ранее – 4,56 млн. кредитов на 127,48 млрд. руб. Средний чек сохранился на уровне 28 тыс. руб.
ИПОТЕКА
По объёмам ипотечного кредитования[1][1] в тройке оказались: г.Москва и Московская область – 36,96 тыс. кредитов на 134,89 млрд. руб., г.Санкт-Петербург – 17,89 тыс. кредитов на 46,89 млрд. руб. и Свердловская область – 11,25 тыс. кредитов на 21,01 млрд. руб. Лидерами по размеру среднего чека стали: г.Москва – 3,65 млн. руб., г.Санкт-Петербург – 2,62 млн. руб., Ханты-Мансийский АО – 2,35 млн. руб.
Тройку лидеров по темпам роста объёмов ипотечного кредитования возглавила Новосибирская обл., где объёмы ипотечного кредитования выросли на 72%, а количество новых кредитов – на 53%. Высокие темпы роста объёмов ипотеки также отмечаются в Башкортостане – 69% и Краснодарском крае – 51%. Самые низкие темпы роста отмечены в Красноярском крае и ХМАО – 33%. Наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита отмечен в Башкортостане – 15%.
В целом по России количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заёмщиков в III кв. 2018г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 33%, денежные объёмы кредитования – на 47%. В III кв. текущего года было выдано 331,44 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 678,44 млрд. руб., год назад – 249,09 тыс. кредитов на 462,46 млрд. руб. Средний чек нового ипотечного кредита вырос на 10%: с 1,86 до 2,05 млн. руб.
АВТОКРЕДИТЫ
Автокредиты наиболее активно выдавались в г.Москве и области – 25,69 тыс. кредитов на 28,43 млрд. руб., г.Санкт-Петербурге – 14,24 тыс. кредитов на 13,34 млрд. руб. и Краснодарском крае – 6,31 тыс. кредитов на 5,33 млрд. руб. Самый высокий средний чек по автокредиту также отмечается в г.Москве – 1,1 млн. руб., г.Санкт-Петербурге – 937 тыс. руб. и Краснодарском крае – 915 тыс. руб.
Самые высокие темпы роста объёмов автокредитования отмечены в Свердловской обл. – 42% при росте количества новых автокредитов на 22%, Краснодарском крае – 43% и Челябинской область – 42%. Самые низкие темпы роста объемов автокредитования отмечены в Нижегородской обл., где годовой прирост составил 6%. При этом в нескольких регионах количество выдач сократилось по сравнению с прошлым годом. Это Самарская область – на 12%, Нижегородская область – на 10%, Татарстан – на 7%, г.Санкт-Петербург – на 4%.
В Самарской области отмечается самый значительный рост среднего размера нового автокредита, за год он вырос на 21%.
В общем по стране количество новых автокредитов выросло на 2%, объёмы выдач увеличились на 18%. За июль-сентябрь нынешнего года было выдано 153,27 тыс. кредитов на 127,33 млрд. руб., годом ранее банки выдали 150,68 тыс. автокредитов на 107,53 млрд. руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 16%: с 714 до 831 тыс. руб.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
В тройку лидеров по объёму одобренных лимитов на кредитные карты вошёл столичный регион – 377,26 тыс. карт с лимитом 42,40 млрд. руб., г.Санкт-Петербург – 154,83 тыс. карт с лимитом 14,20 млрд. руб. и Краснодарский край – 115,03 тыс. карт на 8,16 млрд. руб. Самые высокие лимиты по картам получали заёмщики г.Москвы – 112 тыс. руб., г.Санкт-Петербурга – 91 тыс. руб. и Свердловской области – почти 73 тыс. руб.
Самые высокие темпы роста одобренных карточных лимитов отмечены в Татарстане – 81% при росте количества новых карт на 47%, Ростовской обл. – 60% и Челябинской области – 58%. Самые низкие темпы роста объёмов карточных лимитов отмечаются в Санкт-Петербурге – 36%. В Ростовской области отмечается самый значительный рост среднего лимита по карте, за год он вырос на 31%.
Количество новых карт выросло на 22% в годовом отношении, при этом объёмы одобренных лимитов выросли на 48%. В июле-сентябре 2018г. было выдано 3,06 млн. новых карт с общим лимитом 222,65 млрд. руб., годом ранее – 2,51 млн. карт на 150,75 млрд. руб. Средний лимит по карте вырос на 21%: с 60 до 73 тыс. руб.
[1][1] Учитываются ипотечные кредиты банков, передающих данные в ОКБ, по которым подписаны договоры и банком фактически перечислены средства на счет клиентов в этом месяце. В некоторых случаях расхождение даты подписания договора и зачисления средств может составлять до 180 дней.
По материалам ОКБ
