- По итогам 2017г. «Автостат» выпустил свыше тридцати аналитических отчетов на тему автобизнеса. Кому они адресованы в первую очередь?
- Наши клиенты - это представители различных сфер автобизнеса: дилеры, производители автомобилей и компонентов, торговые, лизинговые, консалтинговые компании, банки и так далее. Из них примерно 15–20 % - зарубежные фирмы, остальные - российские или имеющие российское представительство. Кстати, помимо готовых отчётов, у нас много и других продуктов - различные оперативные данные, мониторинги, аналитическая система RADAR, опросы, омнибусы, индивидуальные исследования.
- Удовлетворены ли вы качеством ваших прогнозов? Вы ожидали роста продаж новых автомобилей в тех объёмах, в каких это произошло в 2017г.?
- Да, в прошлом году мы попали в самую точку. Ещё в конце 2016 го мы говорили о росте авторынка на 2017г. В своём прогнозе мы ставили планку плюс 10–15 %, по факту так и получилось: +12 %.
- Чем объясняется восстановление рынка в 2017г.? И правда ли, что часть клиентов премиума смирилась с неизбежной пересадкой на автомобили массовых брендов?
- Основные факторы оживления авторынка в 2017г. таковы: стабилизация экономики, укрепление рубля на фоне роста цен на нефть, отложенный спрос, восстановление автокредитования, а также активная поддержка рынка за счёт госпрограмм. Всё это происходило на фоне очень низкой базы, ведь падение авторынка за 2013–2016гг. составило более 50 %, и сейчас до средних показателей за последнее десятилетие (около двух миллионов в год) ещё очень далеко.
Премиальный сегмент действительно в прошлом году не вырос, а его доля снизилась на 2 %. Кто то из потенциальных покупателей пересел на машину попроще, кто то выбрал премиальную модель, но с пробегом, а кто то просто отложил покупку до лучших времён. Вообще срок владения автомобилями премиальных брендов короче, чем массовыми. Если в масс-маркете машину меняют один раз в пять-семь лет, то в премиуме этот срок составляет три-четыре года. Поэтому в скором времени стоит ожидать восстановления и этого сегмента.
- Становится ли российский покупатель более рациональным в вопросе выбора автомобиля? В чём это проявляется?
- Если смотреть на изменение структуры спроса, то отчётливо видно смещение в два больших сегмента - компактных автомобилей (В и В+) и кроссоверов (SUV). Суммарно они обеспечивают более 80 % рынка.
В России уже практически не продаются универсалы и минивэны - вместо них как раз и выбирают кроссоверы. Причём четверть этих машин не имеют полного привода, а многие только визуально похожи на внедорожники, но абсолютно не предназначены для выезда на бездорожье. Поэтому рост SUV идет в основном за счёт «псевдокроссоверов», я их называю «тротуарники».
Также появился переходный сегмент между кроссоверами и хетчбэками, условно можно называть его «кросс-хетч». Его яркие представители - LADA XRAY, KIA Rio X Line, Renault Sandero Stepway. И продажи этих больших хетчбэков с высоким клиренсом и внедорожным обвесом набирают обороты. Ещё один тренд последних лет в том, что сошёл на нет спрос на микроавтомобили (класс А) и существенно сократился сегмент средних городских автомобилей, так называемый гольф-класс (С).
- Так ли велики различия в предпочтениях жителей разных регионов Российской Федерации, как это принято считать?
- Структура спроса по регионам, конечно же, различается, но не кардинально. В Москве существенно больше доля премиальных брендов (около 20 % против 10 % по стране). За Уралом чаще выбирают японские марки, особенно модели Toyota. LADA наиболее популярна в Поволжье, на юге России и Северном Кавказе. В Центральном и Северо-Западном регионах нашей страны отдают предпочтение корейским брендам KIA и Hyundai.
- Наверняка к вам обращались за консалтингом китайские производители. В чём причина их повторяющихся неудач на российском рынке?
- Доля китайских машин на протяжении последних лет колеблется в диапазоне 1–4 %. Какие то марки приходят, делают громкие заявления, потом уходят, появляются новые и новые. Максимум был достигнут в 2013г., сейчас доля китайских автомобилей находится в пределах 2 %.
На мой взгляд, китайцам не хватает системности в освоении нашего рынка. Они не хотят вкладываться в развитие дилерских сетей, не делают больших инвестиций в маркетинг, брендинг. При этом сами модели с каждым годом становятся лучше, как внешне, так и внутренне, так что будущее у них, разумеется, есть.
- Что вы предсказываете автомобильному рынку, исходя из текущей финансово-политической ситуации? Стагнацию или рост?
- В 2018г. мы ждём дальнейшего восстановления. Наш консолидированный прогноз: +10 %. Относительная база прошлого года по прежнему низкая, отложенный за время кризиса спрос пока ещё не удовлетворён, а цены более или менее стабилизировались. В то же время существенное снижение покупательской способности населения в ближайшем будущем не позволит авторынку восстановиться до уровня 2012г. Мало того, по моему личному мнению, через два-три года мы увидим очередное падение.
- Как рост продаж коррелирует с нестабильным финансовым состоянием целого ряда крупных дилерских холдингов?
- У дилеров сейчас очень сложная ситуация. Затяжное падение рынка привело к тому, что многие дилеры, чтобы удержаться на плаву, брали всё новые и новые кредиты. Соответственно, сейчас самые закредитованные холдинги, к тому же имеющие проблемы в управлении, начали «сыпаться».
Судьба других - пошатнувшихся, но пока работающих - находится в руках кредиторов. Отмечу, что и автопроизводители, и дилерские сети в России рассчитаны на рынок в три - три с половиной миллиона автомобилей. А фактически годовой объём продаж - лишь чуть более полутора миллионов новых машин. Рынка на всех не хватает, и выживают сильнейшие.
- У вас есть любопытное исследование на тему обесценивания автомобилей в трёхлетнем горизонте. Не могли бы вы поделиться главными выводами?
- Да, мы ежегодно делаем рейтинги остаточной стоимости (Residual Value), выбирая наиболее ликвидные модели в каждом сегменте. Особенность этих отчётов в том, что мы ориентируемся на цены новых автомобилей три года назад, сравнивая их с текущей стоимостью. Учитывая, что именно тогда начался активный рост цен на новые машины, ликвидность покупок, сделанных в то время, оказалась довольно высокой.
Сейчас некоторые модели в трёхлетнем возрасте можно продать за 85–95 % от их первоначальной стоимости, хотя в обычных условиях за три года машина теряет в цене более 30 %. Если говорить о конкретных брендах, то в этом году лидеры в массовом сегменте Mazda, Toyota и Subaru, а в премиальном - Volvo, Lexus и Porsche.
Отмечу, что высокая остаточная стоимость сейчас у тех моделей, на которые производители больше всего подняли цены за прошедшие три года. В 2018 м рейтинг может сильно измениться, поскольку трёхлетними станут автомобили 2015г. выпуска, когда прошла первая волна существенного подорожания новых автомобилей.
- Дайте, пожалуйста, три совета тем, кто планирует купить автомобиль в 2018г.
- На мой взгляд, покупать автомобиль надо тогда, когда он действительно нужен. Это не инвестиционное вложение, поэтому выбирать лучше ту машину, которая будет вас радовать. Как внешне, так и по сути.
Покупка нового авто - это всегда положительные эмоции, а их в нынешних российских условиях, как мне кажется, маловато. Так что, если подошло время, зайдите в Интернет, почитайте обзоры, посмотрите видео, пообщайтесь в соцсетях или на форумах и сделайте себе подарок в виде нового автомобиля.
Сейчас время покупателя, а не продавца. Поэтому, приходя к дилеру, можно смело торговаться и получить скидку в 5–10 % или какие то приятные подарки и бонусы.
По материалам АВТОСТАТ
