ASPMedia24

Горячие новости
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С РАКОМ
  ХРОНИКИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
ШОУ «SOUND-TRAVEL» НА КИЕВСКОМ ВОКЗАЛЕ В СТОЛИЦЕ
Главная Интервью GPNT: В ЦЕНТРЕ НЕФТЕВОРОТА
29 Янв 2019

GPNT: В ЦЕНТРЕ НЕФТЕВОРОТА

Gazprom Neft Trading: экспорт арктической нефти продолжит расти.

Импорт нефти из России в европейские страны в прошлом году сократился по сравнению с 2017г. на фоне уменьшения объёма поставок Юралс в западном направлении. В то же время рост добычи на Новопортовском и Приразломном месторождениях в Арктике позволил отчасти нивелировать снижение отгрузок основного российского экспортного сорта. «Газпром нефть», которая разрабатывает эти участки, планирует повышать объём отгрузок и в 2019г. О развитии поставок арктического сырья, спросе на другие отгружаемые сорта и особенностях продаж нефтепродуктов в интервью медиаресурсу Argus рассказал Виталий Вяткин, управляющий директор торгового подразделения «Газпром нефти» Gazprom Neft Trading GmbH (GPNT).

- Как вы оцениваете текущую ситуацию на мировом рынке нефти с точки зрения соотношения спроса и предложения?

- Ситуацию на рынке можно охарактеризовать как высококонкурентную. Мы наблюдаем изменение структуры предложения и торговых потоков, что обусловлено снижением объёма отгрузок тяжёлой сернистой нефти из Ирана и Венесуэлы на фоне увеличения поставок лёгкого малосернистого американского сырья. Впрочем, рост поставок из США ограничен возможностями логистической инфраструктуры в Мексиканском заливе. В то время как объём переработки в Европе остаётся стабильным, спрос на нефть в Китае продолжает расти, в том числе со стороны независимых переработчиков в провинции Шаньдун. Важно отметить, что летом Китай приостановил импорт нефти из США, тогда как сорта, которые предлагаются в Северо-Западной Европе (СЗЕ) и Средиземноморье, пользуются повышенным спросом у китайских покупателей.

- Как отразится на нефтяной отрасли ужесточение требований к качеству судового топлива в 2020г.?

- Вступление в силу новых стандартов Международной морской организации (IMO) в 2020г. окажет влияние как на нефтяную отрасль, так и на сферу морского транспорта. На первых этапах после ужесточения экологических норм судовладельцы будут соблюдать экологические нормативы в первую очередь за счёт использования малосернистого бункерного топлива. В дальнейшем обновление флота, расширение использования в бункеровке альтернативных видов топлива, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), и установка скрубберов позволят сократить дисбаланс потребления малосернистого и высокосернистого топлива. Кстати говоря, в ноябре 2018г. «Газпром нефть» начала использовать танкеры, работающие на СПГ, для вывоза нефти из порта г.Мурманск.

Грядущее изменение нормативов IMO начнет оказывать воздействие уже в 2019г., когда многие переработчики будут проводить профилактику на НПЗ для повышения глубины процессинга и расширения мощностей обессеривания. Однако и эти меры не способны полностью нивелировать запрет на использование высокосернистого бункерного топлива без дополнительной очистки выхлопов. Чтобы снизить выход менее востребованного продукта, переработчикам придётся повысить долю более легких и малосернистых сортов в сырьевых корзинах. Спрос на лёгкие малосернистые сорта, как ожидается, будет сохраняться в течение нескольких лет начиная с 2020г., тогда как производителям тяжёлой нефти, в первую очередь ближневосточным, придётся предлагать более конкурентные цены.

- Какие факторы учитывает GPNT при формировании торговой стратегии на рынке нефти?

- Операторы европейских НПЗ диверсифицируют свои корзины, поскольку ближневосточные производители, которых Россия вытесняет с традиционного для них азиатского рынка, расширяют экспансию в западном направлении. Европейские переработчики проявляют активный интерес также к американской нефти. Тем временем азиатские компании всё чаще задают тон торгам североморскими сортами и приобретают это сырьё для поставок на танкерах класса VLCC. При этом Юралс не только сохраняет прочные позиции в Европе, но и находит покупателей в Китае и Индии, причем отгрузки в эти страны уже стали привычной практикой. В сложившихся условиях мы развиваем логистику арбитражных поставок, стремимся предлагать новым покупателям гибкие условия ценообразования и оплаты и ведём мониторинг эффективности всех доступных маршрутов доставки нефти, включая Северный морской путь.

Одним из факторов, определяющих торговую политику GPNT, в настоящее время является интенсивный рост добычи арктического сырья. Увеличение объёмов производства уникальных сортов ARCO и Novy Port позволяет нашей компании рассматривать возможность отгрузок на новые рынки, расширять круг покупателей, разрабатывать новые маршруты поставок и совершенствовать логистику перевозок.

- Доля Юралс в суммарном объёме поставок сырья «Газпром нефти» снижается. Сколько этого сырья было экспортировано в 2018г.?

- Доля Юралс в структуре экспорта «Газпром нефти» в последние годы действительно снизилась. Поставки этого сорта по нефтепроводу «Дружба» и из российских портов в прошлом году составили 5 млн. т, и по итогам 2018г. отгрузки сорта Novy Port превысили объём Юралс, который GPNT экспортировала в страны дальнего зарубежья.

- Заинтересована ли GPNT в расширении географии поставок нефти по «Дружбе»?

- Условия контрактов об отгрузке трубопроводных объёмов, согласно торговой политике компании, ежегодно пересматриваются. Мы регулярно отслеживаем эффективность направлений поставок по «Дружбе», но рассматриваем рынок Германии как стратегически важный, в том числе для сотрудничества с международными компаниями, которые являются главными покупателями арктических сортов.

- Каков ваш прогноз относительно объёма поставок Novy Port и ARCO в следующем году?

- Производство нефти на арктических месторождениях «Газпром нефти» увеличивается, и эти участки являются драйверами роста добычи компании. Увеличение отгрузок ARCO во второй половине 2018г. немного замедлилось из-за профилактики на платформе «Приразломная» в сентябре, тогда как темпы повышения экспорта с Новопортовского месторождения были значительными. Общий объём поставок арктических сортов на международный рынок по итогам 2018г. превысил 10,5 млн. т. В 2019г. прирост этого показателя может составить до 10%.

- Арктические сорта отгружаются преимущественно крупным покупателям в СЗЕ в рамках годовых контрактов. В чём преимущества этой модели продаж сырья?

- Цены на Novy Port и ARCO зависят от спроса со стороны переработчиков на международном рынке, в первую очередь в регионе СЗЕ, который расположен географически близко к участкам добычи. В результате GPNT определила в качестве приоритета создание гарантированных, эффективных и стабильных каналов сбыта этих сортов, а также формирование долгосрочного партнерства с потребителями арктической нефти. В то же время доля спотовых партий Novy Port и ARCO сохраняется на стабильном уровне, что позволяет поддерживать коммерческие отношения с широким кругом потребителей, выходить на новые рынки и увеличивать количество покупателей. Объём спотовых продаж будет расти пропорционально увеличению общего объёма экспорта арктической нефти.

- Как вступление в силу новых стандартов IMO повлияет на интерес к Novy Port и ARCO?

- Предстоящие изменения создают новые вызовы для переработчиков, на которые они будут реагировать по-разному. Одни планируют усовершенствовать НПЗ для снижения объёмов выпуска высокосернистого мазута, а другие нацелены на покупку более лёгкой нефти. Сорт ARCO, как и прежде, будет востребован со стороны компаний, которые инвестируют в модернизацию своих заводов. Novy Port, в свою очередь, предпочтут переработчики, которые планируют приспосабливаться к ужесточению нормативов IMO путём увеличения доли легких сортов в сырьевых корзинах.

- Каковы перспективы поставок Novy Port за пределы СЗЕ?

- Партии этого сорта направляются в Средиземноморье с момента введения в эксплуатацию перевалочного комплекса «Умба» в г.Мурманске в 2016г., запуск которого положил начало отгрузкам на танкеры класса Aframax. Эта нефть уже доставлялась в Лаверу и Триест и регулярно поступает в хорватский порт Омишаль. Мы видим большой потенциал роста отгрузок Novy Port на Балканский полуостров, но из-за логистической удалённости от Мурманска экономика поставок в регион Средиземноморья несколько проигрывает продажам в СЗЕ.

- «Газпром нефть» также повышает экспорт Смеси ВСТО. Планируется ли подписание контрактов на поставку этого сорта, или сырье будет предлагаться только на спотовом рынке?

- Объём поставок сырья «Газпром нефти» по трубопроводу ВСТО с 2016г. постепенно увеличивается, и на фоне планов развития проектов в Восточной Сибири перед компанией стоит задача повышения экспорта в восточном направлении. В последние годы основными покупателями Смеси ВСТО выступают китайские компании. В Китае после либерализации импорта сложился вторичный рынок Смеси ВСТО, которая стала востребованной у независимых переработчиков в провинции Шаньдун. Покупатели на первичном рынке остаются прежними - это крупнейшие переработчики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), китайские и глобальные нефтяные компании, а также международные посредники.

Смесь ВСТО для «Газпром нефти» - главный фактор присутствия на стратегически важном рынке АТР. Ввиду относительно небольших объемов наша компания предпочитает продавать нефть на спотовом рынке и работать со многими покупателями. Однако в случае увеличения объёма поставок Смеси ВСТО мы не исключаем подписания долгосрочных контрактов с ведущими региональными игроками.

- Каким образом скажется на торговле Смесью ВСТО запуск нового нефтяного фьючерса на Шанхайской энергетической бирже (INE)?

- Мы наблюдаем за развитием фьючерса Шанхайской энергетической биржи, который номинирован в юанях. Если данный инструмент будет в полной мере удовлетворять критериям маркера и пользоваться достаточной популярностью в АТР, то GPNT готова рассмотреть возможность поставок нефти нашим покупателям с привязкой к этому индексу. Фьючерс INE имеет шансы стать маркером для китайских компаний, но гораздо важнее, сможет ли он получить статус эталона для международного рынка. Для этого цена на фьючерс должна определяться глобальными тенденциями, а не особенностями местного рынка, чего удастся достичь за счёт присутствия на Шанхайской бирже достаточного количества глобальных игроков, среди которых должны быть международные вертикально интегрированные компании и традиционные участники торгов на других площадках.

- GPNT помимо Юралс, арктических сортов и Смеси ВСТО продаёт иракскую нефть. Куда отгружается это сырьё? Есть ли ограничения на экспорт нефти из Ирака?

- «Газпром нефть» получает иракскую нефть в качестве компенсации за разработку месторождения Бадра, оператором которого она является. Производители могут поставлять такое сырьё в различные регионы, и наша компания отгружает компенсационную нефть на все основные рынки.

- Какой объем нефтепродуктов GPNT в 2018г. поставила за рубеж?

- Корзина нефтепродуктов, которые наша компания поставляет в дальнее зарубежье, включает в себя преимущественно дизельное топливо, мазут и нафту. Объём экспорта определяется по остаточному принципу, поскольку для «Газпром нефти» приоритетен внутренний рынок. В 2018г. «Газпром нефть» поставила за рубеж около 7,8 млн. т нефтепродуктов, что примерно соответствует показателю 2017г. Отмечу, что бензин мы не экспортируем.

- Какие европейские страны получают наибольший объём нефтепродуктов «Газпром нефти»? Меняются ли направления торговых потоков?

- Основные направления поставок остаются неизменными, и партии нефтепродуктов отгружаются преимущественно в Германию, Францию, Нидерланды и Великобританию. GPNT с 2010г. успешно реализует программу оптовой торговли дизтопливом в Европе, в рамках которой партии из г.Приморска доставляют на региональный рынок суда, которые фрахтует наша компания. Прямой канал поставок позволяет GPNT размещать российское дизтопливо, объёмы экспорта которого повышаются, и рост, как ожидается, продолжится после завершения программы модернизации НПЗ «Газпром нефти».

- Ожидаете ли вы увеличения поставок дизтоплива из России в Европу на фоне высокой потребности в импортном газойле в этом регионе?

- Объём экспорта дизтоплива из России определяется спросом на внутреннем рынке, поскольку отгрузки российским покупателям имеют первостепенное значение для местных производителей. Потребность европейских компаний в средних дистиллятах в ближайшие годы, по нашей оценке, сохранится на прежнем уровне. Вступление в силу новых требований IMO приведёт к усилению спроса на газойль, особенно в переходный период первых месяцев 2020г. Кроме того, в последние годы наблюдается недостаток инвестиций в модернизацию германских НПЗ, и, как мы видели в конце прошлого года, в случае технологических происшествий резервы для удовлетворения внутреннего спроса крайне малы. В результате цены на местном рынке повысились, и объёмы импорта увеличились. Ввиду регулярных поставок продукта из стран Ближнего Востока и США конкуренция на европейском рынке дизтоплива увеличивается, но наша компания рассчитывает сохранить свои позиции в регионе. Помимо очевидного логистического преимущества, мы располагаем стабильной клиентской базой, которая включает в себя локальные компании, работающие на внутреннем европейском рынке.

- Продаёт ли GPNT нефтепродукты сторонних производителей?

- Проект развития оптовой торговли дизтопливом в Европе предусматривает активное взаимодействие с другими участниками рынка, в том числе в сфере своповых контрактов. Нефтепродукты для совершения таких сделок приобретаются в СЗЕ.

- Рассматриваете ли вы возможность прямых поставок мазута и нафты в АТР? Что на данный момент препятствует началу таких отгрузок?

- Прямые поставки мазута в АТР сопряжены с удлинением логистической цепочки и с отложенной оплатой. Более того, разница в котировках продукта в момент отгрузки и после прибытия судна в порт назначения не приносит дополнительной экономической выгоды. Несмотря на снижение потребления мазута в Европе, этот регион остаётся крупным центром формирования партий на пути следования темных нефтепродуктов до конечных потребителей, в том числе в АТР. Европа, и в первую очередь регион Амстердам - Роттердам - Антверпен, с учётом географической близости, логистических возможностей, существенного объёма мощностей для смешивания нефтепродуктов и сформировавшегося рынка российского мазута является для нас основным направлением экспорта. Отгрузки нафты также ориентированы на европейский рынок, ёмкость которого вполне достаточна для эффективного размещения относительно небольших экспортных объёмов этого продукта.

Поставки мазута за рубеж постепенно снижаются в связи с модернизацией НПЗ «Газпром нефти» и сокращением выпуска этого продукта. Объём экспорта нафты незначителен, и отгрузки за рубеж, как правило, приходятся на периоды плановых ремонтов на НПЗ. Повторюсь, что компания отдаёт предпочтение поставкам в адрес российских покупателей и направляет объёмы на экспорт для повышения эффективности продаж.

По материалам «Газпром нефть»

Прочитано 464 раз

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Партнёры

Главная Интервью GPNT: В ЦЕНТРЕ НЕФТЕВОРОТА
Яндекс.Метрика