ASPMedia24

Главная Статьи Статьи - бизнес КАНБАН-ДОСКА И ДИАГРАММА ГАНТА ОТ МЕГАПЛАНА
25 Сен 2017

КАНБАН-ДОСКА И ДИАГРАММА ГАНТА ОТ МЕГАПЛАНА

articles 25092017 01В первом осеннем обновлении технокомпания Мегаплан (г.Москва) представила начальные версии лучших инструментов для управления продажами и проектами - Канбан-доску и диаграмму Ганта.

Бизнесмены могут точно оцените их интерактивность, способную превратить скучные рабочие будни в занимательное и, главное, очень полезное времяпровождение. Редизайн добрался до модуля сделок.

Кроме того, Мегаплан добавил несколько новых сценариев, чтобы пользователимогли выбросить лишние заботы из голо вы. А ещё в компании поработали над удобством заполнения карточек. Эти небольшие улучшения смогут сэкономить время руководителям и снизить нагрузку на других сотрудников. Обновление аккаунтов идёт полным ходом. Если клиент ткроет свой Мегаплан, то, скорее всего, уже сможет попробовать эти новинки.

Павел Соколов,
специалист департамента разработки

Новая диаграмма Ганта
Планируйте работу играючи

Диаграмма Ганта возвращается в Мегаплан, значительно расширив свои возможности! Мы будем добавлять их постепенно. В октябре вы уже сможете пользоваться фильтрами и устанавливать временные интервалы, двигать диаграмму по горизонтали и вертикали скроллом или просто удерживая фон мышкой.

Посмотрите, как прекрасно выглядит обновлённая диаграмма Ганта:
Слева на странице находятся фильтры задач, с которыми можно работать: выбирать необходимые или создавать новые, и вид диаграммы от этого будет меняться. В самом верху — название фильтра, кнопки основных действий и выбора периода для показа задач.   

Центральный блок состоит из двух частей: слева обычный список задач и проектов фильтра, справа они же представлены графически. Голубым цветом обозначены проекты, зелёным — задачи в работе, а серым — завершенные. На дату финиша указывает линия в клетку, на дату дедлайна — красная вертикальная линия на границе зелёного и красного фона.    

Для каждой задачи указан ответственный и отображаются вехи, если они были установлены. Если видите пунктир, значит задачу приостанавливали. Кликнув по названию задачи или имени ответственного на диаграмме, можно быстро перейти в их карточки.
В следующих обновлениях мы дадим возможность использовать диаграмму Ганта на полную катушку: изменять на лету сроки задач, устанавливать связи и зависимости, изучать миникарточки задач.

Подробнее о диаграмме Ганта

Выбор постановщика в шаблоне
Минус одно действие экономит время

В шаблоне снова можно выставлять текущего пользователя в качестве постановщика. Просто поставьте галочку в нужном месте формы создания шаблона.

Если шаблон уже создан, сделайте то же самое во вкладке с участниками. Тогда в задачах или проектах, созданных по такому шаблону, Мегаплан автоматически определит постановщика.

Подробнее о выборе постановщика в шаблоне

Канбан-доска для сделок
Превратите продажи в увлекательное состязание

Системы менеджмента помогают организовать рабочий процесс с наибольшей эффективностью. Одна из них — производственная система «Тойоты» под названием Канбан. Мы положили её принципы в основу канбан-доски в новом списке сделок. Она очень наглядная:
Сам список сделок в новом дизайне стал более лаконичным:
Пока мы окончательно не перенесём все функции для работы со списком из прежнего дизайна, у вас будет возможность переключаться между старой и новой версиями.

Если для нового списка выбрать вид «Канбан», названия статусов распределяться по колонкам, а сами сделки превратятся в карточки. В столбцах, кроме статусов, отражается количество сделок с общей суммой.

Вид карточек настраивается: он может быть общим для всех сотрудников или персональным для каждого. При помощи конструктора карточек можно перенести в Мегаплан любые бизнес-процессы, будь то продажи, согласование документов или разработка. Помещайте в карточки только те данные, которые используете в работе.   

Нажав на кнопку корзины, вы сможете открыть содержимое заказа в сделке, вывести список событий, посмотреть ответственного и быстро его поменять. А в скором времени можно будет прямо в карточке добавлять новые позиции в заказ.   

Чтобы перейти в карточку сделки, достаточно кликнуть по её названию, а если его нет, по номеру. Если какая-то сделка меняет статус, сотрудник перемещает её карточку в нужную колонку прямо на канбан-доске.

Мегаплан не даст перенести карточку в другую колонку, если это действие не предусмотрено или ограничено схемой, например, когда не было заполнено обязательное поле. В ближайших обновлениях можно тут же это исправить.

В заголовке канбан-доски указан фильтр, в котором вы находитесь, — его можно изменить. В следующих обновлениях вы уже сможете редактировать условия, тут же создавать новые фильтры или ёдобавлять группы фильтров, а ещё быстро просматривать карточки сделок и сортировать их в списке.

Подробнее о канбан-доске

Поиск по расширенным полям
Находите нужные сделки ещё быстрее

Мы настроили быстрый поиск по расширенным полям в сделках. К примеру, если вам проще идентифицировать сделки по номеру договора, в настройках свойств выберите это поле для быстрого поиска.
Тогда сделки с номером договора будут появляться выше остальных в поисковой выдаче.
Если вы не установили быстрый поиск для этого поля, Мегаплан не покажет его в результатах.  

Подробнее о поиске сделок по расширенным полям
 
ID в названии сделки
Больше уникальных данных для поиска

У каждой сделки в Мегаплане есть порядковый номер ID, который присваивается автоматически. Меняя его в адресной строке, можно быстро переключаться между сделками.

Но иногда возникает путаница, потому что системный номер не совпадает с порядковым. ID хорошо бы включать и в название сделки. Чтобы системный номер добавлялся туда автоматически, достаточно один раз настроить шаблон в схеме сделки.
 
Подробнее об ID в названии сделки

Новые сценарии для сделок
Готовые процессы на ваших условиях

Добавлена возможность менять значения полей в зависимости от количества связанных сделок. Если у вас есть программа лояльности, этот сценарий хорошо в неё впишется. Например, Мегаплан автоматически изменит статус клиента, когда обнаружит много связанных между собой сделок.  
Также теперь можно создать сценарий, который будет запускать определённое действие в зависимости от того, кто оставляет комментарий в сделке. Например, если это клиент с гостевым доступом, статус сделки может автоматически меняться на «Клиент ждёт ответа». Если это бухгалтер, который редко пишет по пустякам, директору может уходить уведомление.

В будущем Мегаплан планирует добавить в сценарий возможность оповещать менеджера, когда от клиента приходит ответ на письмо.     
Приятное дополнение: теперь можно выставлять время вплоть до секунд. Новые переменные удобны для расчёта более точной разницы в формулах. Например, раньше в формулах «Дата и время — Дата и время» можно было рассчитать разницу только в днях.

Подробнее о новых сценариях
 
Почта и телефон в карточке клиента
Добавляйте столько данных, сколько нужно  

Часто клиенты оставляют вам несколько контактов. Теперь менеджеры, создавая новую карточку, смогут добавлять туда сразу все телефонные номера и адреса электронной почты.

Подробнее о добавлении контактов при создании новой карточки
 
Кнопка «Виден всем»
Моментально меняйте права доступа к базе клиентов

В новую карточку клиента из старого дизайна перекочевала настройка «Виден всем», с помощью которой можно открыть доступ к контакту всем сотрудникам.   
Для нескольких контактов или их групп общая видимость настраивается при массовом редактировании.
А ещё у пользователей Мегаплана появилась совершенно новая возможность — фильтровать список контактов по условию «Виден всем».
 
Подробнее о настройке «Виден всем»

Указания на ошибки в карточках
Никто не сможет нарушить правила
 
Дополнена логика работы с обязательными полями, потому что это важно для продаж. Если помните, в карточках задач и клиентов они обозначены красной звёздочкой.

Если поле не заполнено, Мегаплан покажет ошибку. Если поле заполнено, но его пытаются оставить пустым, вернёт предыдущее значение и напомнит, что поле обязательное.

Если для поля было установлено уникальное значение, Мегаплан укажет на ошибку, когда такое значение уже используется.

Подробнее об отображении ошибок в карточках

Поля для показа при добавлении карточки  
Настраивайте формы под свои задачи
 
Мегаплан становится всё более персонализированным. В комнании понимают, что разным фирмам для работы с клиентами необходима различная информация. Поэтому дали возможность показывать расширенные поля при добавлении задачи, проекта или клиента.
Если эти поля к тому же обязательны для заполнения, они появятся на видном месте и будут обозначены красной звёздочкой. Остальные будут скрыты. При необходимости их можно открыть и заполнить. Мегаплан запомнит ваши предпочтения, так что не придётся снова раскрывать скрытые поля.   

Подробнее о показе расширенных полей при добавлении карточки

Актуальная дата в журнале
Для быстрой ориентации в событиях
 
В карточках задачи и клиента иногда накапливаются сотни комментариев. Поэтому немудрено забыть, когда тот или иной из них быть оставлен. Чтобы лишний раз не напрягать память, Мегаплан настроил журнал событий так, чтобы сверху комментария видеть его дату.

Подробнее об отображении текущей даты в журнале

Все подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте.  

По материалам компании Мегаплан

Прочитано 1253 раз

Главная Статьи Статьи - бизнес КАНБАН-ДОСКА И ДИАГРАММА ГАНТА ОТ МЕГАПЛАНА
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru