ASPMedia24

Горячие новости
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
РЕКОРДЫ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ВООРУЖЕНИЙ
  ТРЕТИЙ АВИАЛАЙНЕР МС-21-300: НА ВЗЛЁТ!
«ЧЕЛЮСТИ»: НЕ СПИЛБЕРГ…
Главная Статьи Статьи - недвижимость ДВИЖЕНИЕ БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТИ
27 Дек 2018

ДВИЖЕНИЕ БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТИ

CBRE, ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости (локация компании – США), подвела итоги текущего года и проанализировала основные тенденции на инвестиционном рынке, рынках офисной, складской, торговой и гостиничной недвижимости, а также определила перспективы наступающего 2019г.

Инвестиции

Ирина Ушакова, старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE.

По предварительным итогам 2018г. объём инвестиций в недвижимость России составит порядка $3,2 млрд. (или 200 млрд. руб.). Такое значение сопоставимо с уровнем 2015г. ($3,3 млрд.), однако на 30% уступает показателю 2016г. ($4,6 млрд.) и на 38% ниже показателя в 2017г. ($5,2 млрд.). Около 30% прогнозируемого годового объёма сделок находятся в стадии переговоров и, по нашим ожиданиям, должны конвертироваться в закрытые сделки до конца календарного года. На удлинение процесса принятия решения и настрой инвесторов сказывались новые санкционные ограничения, выборы президента, чемпионат мира по футболу, возросшая волатильность на валютных и сырьевых рынках, а также, отчасти, замедление экономического роста.

Объём инвестиций в недвижимость со стороны российских компаний в 2018г. сократится в два раза. Мы ожидаем, что объём вложения со стороны зарубежных компаний (без учета СНГ) останется на прежнем уровне, как и в 2017г., а в процентном соотношении вырастет на 10 п.п. с 18% до 28%. В структуре иностранных инвестиций по-прежнему доминирует западный капитал. В 2018г. особенно активны были европейские компании, такие как Leroy Merlin, PPF Real Estate Russia, Raven Russia и другие. Азиатские и ближневосточные инвесторы также присутствуют на рынке, ряд сделок с ними находится в стадии согласования до конца года.

Второй год подряд наиболее востребованным сегментом является торговая недвижимость, отчасти, за счёт восстановления активности в г.Санкт-Петербурге и других регионах страны. В 2017г. доля вложений в торговые объекты превзошла долю офисного сегмента и составила 30% от общего объёма сделок. В 2018г., по нашим прогнозам, этот показатель увеличится до около 38%. Также наблюдается высокая доля сделок по приобретению девелоперских проектов жилой недвижимости в общем объёме инвестиций (16% в 2018г. против 11% по итогам 2017г.), что во многом вызвано изменениями в законодательстве о долевом строительстве, побудивших девелоперов приобретать и согласовывать проекты до вступления в силу новых правил.

Одной из значимых тенденций 2018г. стало расширение географии интересов инвесторов и снижение доли г.Москвы в объёме инвестиций до уровня 2008г. (65% годового объёма вложений). На рынке г.Санкт-Петербурга наблюдалась высокая активность. Доля инвестиций в недвижимость второго крупнейшего города в России увеличивается с 2015г. (4% - 2015г., 11% - 2016г., 13% - 2017г.) и по предварительным итогам 2018г. должна достигнуть порядка 26%. В абсолютных значениях объём вложений в недвижимость Северной столицы увеличится с $690 млн. в 2017г. до около $850 млн. (52 млрд. руб.) в 2018г. Это свидетельствует об интересе к рынку г.Санкт-Петербурга, который, в том числе, вызван реализацией отложенного спроса, а также доступностью объектов для приобретения. Объём инвестиционных сделок в регионах (исключая города Москву и Санкт-Петербург) по итогам 2018г. будет сопоставим со значением прошлого года и составит около $290 млн. (18 млрд. руб.) против $270 млн. в 2017г.

В 2018г. инвесторы были осторожны и нерешительны, переговоры по многим сделкам затянулись, так что их закрытие ожидается уже в следующем году. На фоне высокой активности со стороны арендаторов на рынках коммерческой недвижимости, умеренного экономического роста, а также отложенного инвестиционного спроса объём инвестиций в недвижимость России в 2019г, по нашим прогнозам, увеличится по сравнению с этим годом и составит примерно $4 млрд.

Офисы

Елена Денисова, старший директор, руководитель отдела офисных помещений CBRE.

В 2018г. прирост качественного офисного предложения впервые с 2000г. окажется ниже 200 тыс. кв. м. По предварительным итогам мы ожидаем, что объем введенных в эксплуатацию новых площадей составит 172 тыс. кв. м. Такое значение на 58% уступает объёму нового предложения в прошлом году (408 тыс. кв. м) и является минимальным за почти 20 лет развития рынка – только в 2000г. этот показатель был ниже (142,5 тыс. кв. м). В 2018г., по нашим прогнозам, будет введено в эксплуатацию 16 бизнес-центров, при этом, у десяти из этих зданий арендуемая площадь не превышает 10 тыс. кв. м, а ещё у четырёх – офисная арендуемая площадь меньше 20 тыс. кв. м. Доминирование в структуре нового предложения небольших по площади офисных объектов будет характерно и для следующего года. Исходя из заявленных планов девелоперов, в 2019г. объём введенных в эксплуатацию площадей вернётся к уровню 2017г. и составит порядка 420 тыс. кв. м.

На офисном рынке г.Москвы объём заявленных к вводу в эксплуатацию на 2019-2022гг. офисных объектов составляет 1,3 млн. кв. м, а ещё 1,8 млн. кв. м – это объём проектов, которые девелоперы готовы оперативно начать строить под клиента (build-to-suit), и тех проектов, по которым работы приостановлены на текущий момент, и срок ввода в эксплуатацию не определен. Из запланированных на ближайшие четыре года новых офисных площадей подавляющее большинство (81% или около 1 млн кв. м) относятся к сегменту класса А. При условии реализации заявленных проектов в обозначенные сроки общее предложение офисных площадей класса А в г.Москве увеличится на четверть за этот период. Примечательно, что только 42% (550 тыс. кв. м) из всего объёма запланированных к вводу в 2019-2022гг. проектов расположено в пределах Третьего Транспортного кольца (ТТК), а 58% площадей приходятся на зоны между ТТК и МКАД и за пределами МКАД.

Офисный рынок г.Москвы продолжит развиваться полицентрично, однако новых кластеров в ближайшей перспективе не возникнет. Большинство бизнес-центров расположены в уже сложившихся деловых кластерах или вблизи них. Ленинградский деловой район, Центральный деловой район в зоне около Белорусского вокзала, деловой район Москва-Сити и ближайшие к нему территории, район у метро Тульская и Технопарк будут центрами сосредоточения девелоперской активности и продолжат формироваться за счет ввода новых качественных площадей.

Высокий уровень спроса – одна из ключевых тенденций 2018г. По предварительным итогам объём новых сделок в этом году на 10% превзойдёт результат 2017г. (1,28 млн кв. м) и составит порядка 1,4 млн. кв. м. Последний раз такая активность на офисном рынке столицы наблюдалась в 2010г. Объём чистого поглощения сохранится на уровне прошлого года (порядка 700 тыс. кв. м), что, отчасти, связано с низким вводом нового предложения. В 2019г. мы ожидаем, что спрос со стороны арендаторов и конечных покупателей на офисном рынке сохранится на высоком уровне, однако также останутся риски снижения деловой активности под влиянием изменений внешнего фона.

Доля свободных офисных площадей по итогам года составит около 10,2%, что ниже уровня 2012-2013гг. При этом, мы не ожидаем увеличения этого показателя в ближайшие два года по причине того, что прирост нового предложения будет уступать объёмам чистого поглощения офисных площадей. Сокращение доли свободных площадей и ограниченный ввод больших офисных зданий в последние годы спровоцировали дефицит предложения для крупных арендаторов. Эта тенденция будет актуальна и в 2019г. Среди экспонируемого незанятого арендаторами предложения в существующих качественных бизнес-центрах, расположенных в ЦДР, у крупной компании нет вариантов по аренде офисного объёма свыше 10 000 кв. м, в пределах ТТК таких опций всего два. При условии реализации планов девелоперов, в 2019г. появится ещё четыре новых опции внутри ТТК. Мы ожидаем, что увеличится число предварительных договоров аренды, когда сделка заключается в ещё не введенном в эксплуатацию бизнес-центре.

Сложившая конъектура рынка будет оказывать влияние на уровень запрашиваемых ставок на офисные помещения, которые, по нашим прогнозам, будут меняться неравномерно. Наиболее привлекательные с точки зрения местоположения и качества бизнес-центры будут по-прежнему востребованы. Снижение вакантных площадей в таких офисных зданиях будет побуждать собственников к увеличению ставок аренды, в следствии чего можно ожидать роста ставок аренды преимущественно в сегменте класса А в отдельных районах. При этом, значительного изменения среднего уровня ставок аренды в целом на рынке в 2019г. мы не ожидаем.

Склады

Антон Алябьев, старший директор, руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости, CBRE.

В течение последних пяти лет складской рынок прошёл путь от замедления роста, снижения спроса и огромного переизбытка свободных площадей до стабилизации, а затем и до нового витка роста, который произошёл в этом году. Ключевыми тенденциями в складах в этом году стали восстановление баланса между спросом и предложением и улучшение всех ключевых показателей, а значит и самого состояния этого рынка.

Лучше всего эти процессы видны через соотношение годовых объёмов закрытых сделок и нового строительства. Несмотря на то, что два и три года назад сделок было больше, чем построенных зданий, этот перевес либо был незначительным, либо достигался большим количеством переездов с одних складов на другие, нежели расширением логистической инфраструктуры компаний, использующих склады.

В 2018г. тренд на опережение предложения спросом окончательно закрепился. Годовой объём сделок, по предварительным оценкам, должен превысить отметку в 1.3 млн. кв. м и стать рекордным за всю историю рынка. Такой результат достигнут как посредством роста деловой активности в целом, так и подписанием ряда «больших» соглашений между девелоперами и конечными пользователями складских площадей. Так, крупнейшими сделками прошедшего года стали:

  • Подписание соглашения о строительстве build-to-suit склада площадью 140 тыс. кв. м на севере Московской области между девелопером PNK Group и компанией Леруа Мерлен – это будет уже второй мега-склад DIY-ритейлера;
  • Покупка компанией «Детский мир» ещё одного здания в логистическом парке «PNK Парк Бекасово». Общая площадь складских помещений, занимаемых компанией в этом комплексе, достигла 130 тыс. кв. м. – это основной хаб ритейлера, откуда обслуживаются магазины как в Москве, так в различных региональных городах;
  • Ещё одной интересной сделкой этого года стала аренда компанией «ВкусВилл» мультитемпературного склада площадью 51 тыс. кв. м в складском комплексе «Северное Шереметьево». Это первая крупная сделка в сегменте ритейла, специализирующегося на здоровом питании и формате небольших магазинов.

В то же время объёмы строительства хоть и выросли по отношению к предыдущему году на 100 тыс. кв. м, но остаются сравнительно небольшими (годовой показатель ожидается на отметке 900 тыс. кв. м) и всё больше формируются зданиями, построенными не спекулятивно, а «под клиента». В том числе и масштабными build-to-suit проектами:

  • Девелопер «Ориентир» построил новый распределительный центр для интернет-гипермаркета «Утконос» площадью 58 тыс. кв. м, склад будет использоваться для онлайн торговли продуктами питания. У этого сегмента огромный потенциал роста на российском рынке;
  • Завершается строительство автоматизированного высотного склада IKEA в Есипово. Здание, занимающее участок площадью около 45-50 тыс. кв. м, благодаря такому техническому решению – высота здания 47 м – позволяет размещать такое же количество товара, как в стандартном складе класса А размером 90 тыс. кв. м;
  • Самым крупным проектом этого года станет новый мультитемпературный хаб компании «Ашан» в Домодедово. Площадь здания 138 тыс. кв. м – в этом комплексе ритейлер консолидирует значительную часть своих складских мощностей в Московской области.

На фоне стабильно высокого спроса на складские площади, ориентированности девелоперов на строительство под конкретного клиента и небольшого количества спекулятивных проектов, произошло существенное сокращение объёма свободных площадей на складском рынке. Так, к концу IV квартала доля вакантных площадей должна опуститься до 6% или 700 тыс. кв. м в абсолютном выражении. Для сравнения, год назад, в это же время, вакантных площадей на рынке было на 600 тыс. кв. м больше.

Уход с рынка избыточного предложения, в свою очередь, привёл к увеличению ставок аренды впервые за последние шесть лет. По итогам III квартала средневзвешенная базовая ставка аренды выросла на 2.8% и составила 3 600 руб. за кв. м в год и остаётся на этом уровне по состоянию на конец IV квартала этого года. Несмотря на то, что этот рост небольшой, сам его факт говорит о переходе рынка к сбалансированному состоянию.

Мы ожидаем, что позитивные изменения, произошедшие на складском рынке в 2018г., найдут своё продолжение в ближайшие несколько лет. Активность девелоперов будет в большей степени направлена на сдачу площадей на стадии проектирования или стройки и build-to-suit проекты. Годовой объём строительства в ближайшие несколько лет будет составлять порядка 0.9-1 млн. кв. м.

Доля свободных площадей ещё сократится и стабилизируется на уровне 4-5% от общего предложения складов класса А. Ставки аренды, в свою очередь, продолжат расти и к концу 2019 – началу 2020г. могут вернуться на уровень 4 000 руб. за кв. м.

При этом показатели спроса, несмотря на прогнозируемое замедление экономики в 2019г., будут сохраняться на высоком уровне – не ниже 1.2 млн. кв. м в год. Это станет результатом как роста рынка и его масштаба в целом, так и увеличением активности такого сегмента, как онлайн торговля.

По предварительным оценкам потенциальный объём спроса со стороны компаний этого сегмента составит: 1.2 млн. кв. м в Московской области и ещё порядка 700 тыс. кв. м придётся на регионы. За этими цифрами стоит активное развитие, которое планируют все ведущие игроки этого сегмента – Ozon, Wildberries, Lamoda и др. А также появление в российском e-commerce новых сильных альянсов с амбициозными планами: СП Яндекса и Сбербанка, Alibaba Group, Мегафон, Mail.ru и РФПИ.

Региональные складские рынки

На региональных складских рынках ситуация в целом осталась без изменений. Годовой показатель строительства может достигнуть 527 тыс. кв. м., таким образом, превышая объём введенных в эксплуатацию объектов в 2017г. на 8%. Доля свободных площадей снизилась по сравнению с предыдущим годом и концу IV кв. составит около 6%. Ставки аренды остаются на прежнем уровне в наиболее востребованных регионах, их значения могут достигать уровня 4 000 руб. за кв. м в год.

Торговые помещения, г.Москва

Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве.

До конца 2018г., с учётом ожидаемого открытия в декабре торговой части «ВТБ Арена Парк» («Арена Плаза», 17 тыс. кв. м) и «Пушкино Парк» (30 тыс. кв. м), будет открыто 176,3 тыс. кв. м. Это самый низкий показатель за последние 15 лет. Показатель обеспеченности качественными площадями на фоне роста численности постоянного населения практически не изменился и составил 492 кв. м / 1 000 жителей против 487 в 2017г.

С точки зрения географического распределения предложения, высокая насыщенность наблюдается в ЮЗАО, ЮАО и ЦАО. Наиболее высокий потенциал роста обеспеченности имеет Новомосковский АО.

Крупнейшим новым ТРЦ г.Москвы 2018г. является «Каширская Плаза» (71 тыс. кв. м). Среди других значимых проектов 2018г. стоит отметить ТЦ Пушкино Парк (30 тыс. кв. м).

Низкий ввод и стабильный спрос на аренду торговых площадей со стороны ритейлеров в 2018г. обусловили снижение средней вакансии в торговых центрах на 1,2 п.п. до 7,8%. В то же время, в лучших торговых центрах уровень заполняемости традиционно близок к 100%.

В 2019 году с учётом переноса открытия ряда объектов с 2018г., на московском рынке заявлен ввод новых торговых площадей, строящихся ТЦ, приближенный к полумиллиону квадратных метров (489 тыс. кв. м), - рост в 2,8 раза по сравнению с 2018г.

В 2018г. на рынок вышел 21 новый международный бренд, и ещё минимум один планирует выход до конца года. Таким образом, общее число новых брендов в уходящем году достигнет 22, что на 37% меньше показателя 2017г., когда на рынке появилось 35 брендов. Тем не менее, при высоком уровне присутствия, количество новых зарубежных брендов превышает показатели Польши (15 брендов в 2017г., 10 в 2018г.) и Венгрии (14 брендов в 2017г., 12 в 2018г.).

Большая часть новых международных брендов представлена категориями одежды и обувь (45%), а также парфюмерии и косметики (14%). Активно развивался сегмент «кафе и рестораны»; его доля составила 10%.

Продолжается рост формата фуд-маркетов (гастромаркет «Вокруг Света» в «Никольская плаза», Eat Market в «Красной розе» в Хамовниках). Работает первый арендатор в пространстве реконструкции трамвайного депо на Лесной улице, на месте которого завершается строительство фуд-маркета «Депо».

Торговые помещения, Регионы

Михаил Рогожин, директор отдела региональных торговых помещений CBRE.

Ожидаемое количество ввода новых торговых площадей в региональных городах составит в 2018г. рекордно низкие за последние 15 лет - 156 тыс. кв. м. Такое количество отражает последствия кризиса на рынке коммерческой недвижимости 2014 - 2015гг. Перенос ряда объектов на следующий год в сочетании с более высоким показателем ввода и начала строительства новых объектов в 2019г., обеспечит импульс к динамичному восстановлению предложения новых объектов.

Общий прирост новых площадей в России в 2018г. составит 428 тыс. кв. м, из которых 36% приходится на региональные города.

Среди крупнейших региональных центров, открывшихся в 2018г., следует отметить «Парк» в г.Ростове-на-Дону. Кроме того, до конца текущего года ожидается открытие ТРЦ «Астория-Армада» в г.Оренбурге (61 000 кв. м GLA) и «Эль Рио» в г,Самаре (38 400 кв. м GLA). 

Важным трендом текущего года на региональных рынках является развитие новых форматов; в ближайшее время отроется первый аутлет-центр Brands’ Stories в г,Екатеринбурге (10 300 кв. м GLA). Открытие второго аутлет-центра этого оператора запланировано в г,Перми в 2020г.

Важно отметить высокий потенциал для открытия новых торговых объектов в городах с высокими доходами и низкой обеспеченностью качественными торговыми центрами: Ханты-Мансийск, Ноябрьск, Якутск, Абакан, Ангарск, Кисловодск, Махачкала.

В 2019г. ожидается изменение географического распределения строительства новых торговых объектов. Активность девелоперов будет выше в регионах, которым ранее уделялось существенно меньше внимания: на Дальнем востоке и Северном Кавказе. В г.Грозном будет открыт проект «Грозный Молл», в г.Пятигорске после реконструкции будут более чем в 2 раза увеличены площади одного из ключевых проектов в городе - «Университи» (34 000 кв. м GLA). В Дальневосточном Федеральном Округе запланированы к открытию «Броско Молл» в гХабаровске и «Калина Молл» во Владивостоке. В последнем случае объект станет крупнейшим торгово-выставочным комплексом в городе. 

Также актуальным является строительство новых объектов в городах с высокой насыщенностью морально устаревшими торговыми центрами. В частности, в Казани строится ТРЦ на ул. Павлюхина (55 000 кв. м GLA).

Актуально строительство новых торговых объектов в городах Московской области, где имеется большой выбор участков под объекты, обладающие хорошей локацией с большой зоной охвата, хорошей покупательской способностью населения и расположенные по соседству с сильными якорными операторами (например, ТРЦ «Пушкино Парк» в соседстве с гипермаркетом «Гиперглобус», «Леруа Мерлен», «Декатлон» и «Дарвин»).

Доля вакантных площадей сильно различается от города к городу и в зависимости от качества и расположения объекта. Уровень вакансии в городах-миллионниках на фоне низкого ввода новых площадей снизился и составляет 6-8%. В то же время, проекты с удачной локацией и сильным составом арендаторов по-прежнему имеют заполняемость близкую к 100%.

С точки зрения представленности на региональных рынках, традиционно активны лидеры российского рынка розничной торговли по товарообороту - продуктовые X5 Retail, Магнит и Лента, операторы сегмента «электроника» (объединённый оператор «М.Видео» и «Эльдорадо», «Связной»), DIY («Леруа Мерлен»), фастфуда (McDonalds, Burger King, «Теремок») и сети магазинов детских товаров «Детский мир» и «Дочки-Сыночки».

Среди международных ритейлеров в 2018 году активно развивались в регионах Uniqlo, H&M, Inditex, Tom Tailor, LPP и другие.

Гостиницы

Татьяна Белова, заместитель директора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE.

По итогам 2018г. туристический поток в г.Москву, по предварительным оценкам, составит 23 млн. человек. 2018г. прошёел под знаком чемпионата мира по футболу – официальные власти считают количество туристов, отельеры подводят итоги и делают прогнозы на следующий год. В период проведения чемпионата мира по футболу г.Москву посетили 4,47 млн. туристов, включая 2,31 млн. иностранных туристов.

Гостиничный рынок столицы получил больше, чем любой другой город от чемпионата мира 2018. Москва была хабом, куда приезжали, прилетали, прибывали все болельщики, мегаполис принял больше всего матчей (12), в городе были задействованы два стадиона.

С точки зрения операционных показателей, гостиничный рынок г.Москвы демонстрирует значительный рост по сравнению с показателями 2017г. В основном, рост рынка обеспечен ростом среднего тарифа - +40% в целом по рынку.

Лидерами по росту среднего тарифа (ADR) стали самые высокие сегменты рынка – люкс и верхний предел высокого ценового сегмента – рост тарифа 72% и 54% соответственно. В абсолютном значении показатель среднего тарифа люксовых отелей превысил 30 тыс. руб., отелей верхнего предела высокого ценового сегмента составил около 16 тыс. руб. Что касается показателей загрузки, то лидером предсказуемо являются высокий и верхний пределы среднего ценового сегмента - +8% и +12% соответственно. Показатель загрузки по рынку в целом по итогам 2018г. увеличился приблизительно на 5% и составил около 77%. Загрузка по некоторым сегментам преодолела 80% рубеж (upscale и upper midscale).

2019г. очевидно, ожидает снижение операционных показателей, в первую очередь, тарифа относительно цифр 2018г. Мы полагаем, что показатели 2019г. будут выше цифр 2017г., учитывая растущий объём спроса. Конечно, ждать повторения цифр 2018г. не приходится.

С начала 2018г. в г.Москве открылись 7 гостиниц современного стандарта с общим номерным фондом около 1 700 номеров. Среди открывшихся гостиниц: DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo Airport (432 номера), Ibis Domodedovo Airport (152 номера), Holiday Inn Express Khovrino (ex. Гостиница Союз) (170 номер), Holiday Inn Express Sheremetyevo (198 номеров), Radisson Blu Олимпийский (379 номеров), также в начале декабря открывается Pentahotel Москва Арбат (228 номеров). До конца 2018г. должен открыться отель Crowne Plaza Tretyakovskaya (169 номеров), представляющий собой ребрендинг отеля «Аквамарин».

В целом, в России за 2018г. появилось более 30 гостиниц (больше 5 тыс. номеров). Новые проекты открывались как в городах ЧМ-2018 – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Саранск, Нижний Новгород, Самара, так и в новых локациях – Архангельск, Новороссийск, Елабуга, Ульяновск и других. Отдельно необходимо отметить активную экспансию международного гостиничного оператора Azimut Hotels, портфель которого пополнился 9 отелями в разных уголках страны (всего более 1 350 номеров). Среди объектов много ребрендированных существующих гостиниц, но также есть и новые открытия, такие как, например, AZIMUT Hotel Переславль.

На 2019г.в столице и регионах анонсировано 14 гостиниц современного стандарта с общим номерным фондом около 3 000 номеров. В г.Москве к открытию планируются 5 гостиниц, среди них Crowne Plaza Park Huaming (340 номеров), Four Points by Sheraton Moscow Vnukovo (250 номеров), AC Hotels Marriott Moscow (240 номеров), Hampton by Hilton Rogozhsky Val (147 номеров), Holiday Inn Express Бауманская (128 номеров). В регионах новые открытия планируются в г.Благовещенске (Mercure), г.Краснодаре (Marriott, Four Points by Sheraton), г.Сочи (2 отеля Courtyard by Marriott), г.Ростове-на-Дону (Courtyard by Marriott), г.Перми (Holiday Inn), г.Екатеринбурге (Hyatt Place).

Отдельно хотим отметить внесённый законопроект, позволяющий иностранным обладателям паспорта болельщика ЧМ-2018 посещать Россию без визы до 31 декабря 2018г., что сможет привлечь дополнительный туристический поток. Некоторые специалисты рынка отмечают, что повторные поездки были, это касается таких городов, как Санкт-Петербург и Калининград. Плодотворным будет, на наш взгляд, дальнейшее внедрение подобной технологии – паспорта болельщика – для прочих массовых, в том числе, бизнес мероприятий.

По материалам Logistics.ru

Прочитано 409 раз

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Главная Статьи Статьи - недвижимость ДВИЖЕНИЕ БИЗНЕС-НЕДВИЖИМОСТИ
Яндекс.Метрика